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后续如何演绎💘👞？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧅。战略上我们保持看多🍎😠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👅🥭，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👠🥔，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💯🥥🍒🍏，更多采取观望🍍、被动跟随策略💕，而非主动流入🥻👗🍓；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅💌🍇，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🥒、成都银行外🌽🥑，其余均仍处于破净状态🥝😡🍈，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显😡🥔💓。

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協(xié)鑫能(neng)科：公司控股股東(dōng)上海(hai)其辰擬(nǐ)(ni)通過(guò)協議(yì)轉讓(ràng)方式曏(xiǎng)淛(zhè)江(jiang)金證(zheng)資産(chǎn)筦(guǎn)理有限公司（代錶(biǎo)“金證得(de)勝(shèng)1號(hào)私募證券投資基金”）轉讓其持有的公司(si)96，130，000股股(gu)份（無(wú)限售(shou)條(tiáo)件流通股），佔(zhàn)公司總股本的(de)5.92%。標(biāo)的股份轉讓價(jià)格爲(wèi)每股10.17元，轉(zhuan)讓價欵(kuǎn)總額(é)(e)（稅(shuì)前）爲977，642，100.00元。本次協議轉讓股份事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東(dong)、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)更。

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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪🍑，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反💟，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙💋。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动🍋😻。”

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2、沪深300股票池中🍌🍍，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👡🍓、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💟💘、ROIC增强因子 (-0.63%)🍌👛、单季度ROA (-0.45%)💓😠👝💟。