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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼🍌；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现🩳💋，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松🥒。

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据李辉透露，创业板改革过程着力突出三个维度：一是突出服务大局，立足适应百年未有之大变局和支持经济高质量发展的战略全局，通过推进新一轮改革🍑，增强创业板制度包容性适应性🍏🩲👿🍍，更好服务科技创新和新质生产力发展；二是突出问题导向，系统梳理制约创业板市场功能发挥的堵点难点，聚焦市场主体急难愁盼的问题🍒🍅，拿出更多硬招实招🍆，增加改革含金量、市场获得感；三是突出改革协同🧡🩳🍌，统筹好多层次资本市场各板块协同，坚持错位发展💖🥬、办出特色👅，借鉴吸收好的经验做法👝💟🩲，充分考虑创业板自身特点👗💗💓🍇，形成差异化的制度安排，推进投融资综合改革👞🍎。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药(yao)和(he)新消费(fei)的(de)行情。预计AI和(he)军工是(shi)三季度(du)寻(xun)找结(jie)构性机(ji)会的重(zhong)心。

2、5月😡，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🎒👿🧡🍏，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👄🥒👄，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥭🩱💗。