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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧅👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅🥕。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👞。近期🍍💞🍍，YU7大热🍌🍅、欧洲延缓停售油车💛💕💟👢，标志着产品力正替代产品形式👘，推动全球电气化进程全面加速东移👗💟，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩱👝💖🩲🧄，以及AI智能化领域的追赶💔🥭。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇，有望接力创新药和新消费的行情🥦💓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💯👙。

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白银跟随黄金趋势向上🍓🤬，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨💟，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分😠👗🥝。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金💗🍈🍆👛👢，但金银比值向下空间受限🍌。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性👅🥔，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄🥿👗🌽👚，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🥝，但谨慎看多弹性🍆，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会👝🍇🍏。

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岳阳兴长：公司及(ji)子公司新岭化工于近日(ri)完成(cheng)检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司(si)惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生(sheng)产(chan)装置(zhi)与上游装置同步，陆续开(kai)工生产。公司此(ci)前披露，根据上游装置检修(xiu)及公(gong)司计划安排，公司及子公司各主体(ti)生产装置分别于(yu)2025年(nian)4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设(she)备、容器、管线等进(jin)行检验、检修、维(wei)护和改造，确保(bao)装置本质安全、生产平(ping)稳。

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1、由于每(mei)年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业(ye)有一定的季(ji)节性，也可以作(zuo)为行业选(xuan)择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

2、报告称😻👢🍊，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。