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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳(ru)品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。

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融(rong)资资金已经连(lian)续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较(jiao)高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的(de)正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化(hua)的特(te)征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过(guo)融资融券实现多空策略和套(tao)利交易(yi)，例如通过(guo)融资加仓放大收益，因(yin)此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱(qu)动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整(zheng)个(ge)市场交易(yi)活跃度(du)明显提升。

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩🍇，收入80.4万元💕，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。

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1、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基(ji)本維(wéi)(wei)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)(jing)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)(chan)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月(yue)總(zong)需(xu)求增速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半(ban)年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的(de)業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正(zheng)麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商(shang)品(pin)有(you)企穩迴(huí)陞的態(tai)勢，可(ke)能反應(yīng)了(le)這(zhè)種預期。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🌽💛👝，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行👞🌽，港口铁矿石库存🥾、唐山钢坯库存上行🧡，主要钢材品种库存均下行🥾。煤炭方面🍏👄🎒，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🤍，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行👚，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🍈🧅。