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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥾💛🩲🍍、业绩预期良好两个先决条件🥑🥿🍊，基于此👅🥥，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💟🍍💌🥦，比如海外算力（光模块💌🥭、PCB）、游戏、军工👘、出口（摩托车🥝、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个(ge)股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究🍒👿👄👙。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系🍏，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康👝💓💓、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台💖💟👘🍑。

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因此总的来看(kan)，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步(bu)提升。要形成增量资金(jin)正反(fan)馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位(wei)，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥑🥦🌽🍒，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升💕👅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍌。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、总体来看，牛市阶段I🍇😻，以存量加仓为主，场外增量资金有限👙🩱，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👜🍋，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。