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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👢，二季度以来，由于出口驱动减弱🍌，生产端增速放缓😠👠，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥕💗😻🍈🍎，中报业绩增速可能阶段性放缓👗🥬🥝，但仍有部分领域业绩有望改善。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东👢👗🥥、实际控制人发生变动🥒🥻🍒👢。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力👚👠🍊💟。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹(dan)，背后是(shi)宏观风险(xian)缓解与市场风(feng)险偏好修复的共(gong)振(zhen)结果(guo)。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美(mei)债收益(yi)率(lv)回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美(mei)债收(shou)益(yi)率下行(xing)和(he)纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性(xing)角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应(ying)利好A股科技(ji)板块。

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1、3🍆🍊、新能源产业链🥦🍉，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🍅🍇👄，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中💕💟🍉，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓👠💖🩱🥿🥒，同时，国内三元电池装机同比放缓👅🧅。下半年尽管在政策驱动的背景下🥬🥔，电池仍有增量预期👡，但或对三元端的需求拉动并不强。

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