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山大地緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公(gong)司24.59%股份無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有限公司(si)，雙(shuāng)方籤(qiān)署(shu)了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻(zhi)公司控(kong)股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)(dong)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲(bei)观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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