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后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提(ti)升(sheng)的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察(cha)到(dao)各(ge)方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等(deng)維(wéi)度對(duì)(dui)重(zhong)點(diǎn)行業評(píng)分，本期得(de)分較(jiào)高的(de)行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用(yong)電器、醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)、消費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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