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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥻，盈利有望触底回暖🩲🤬；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💗🥭😻👜，内需表现亮眼👘👛👡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4😡👚、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥿💓🩳🥕🥾，智能卫浴🥥🍇、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥥，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整😠💖🍇、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🩱🥒🍏。此外受益于金价上涨，4💘🧅、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💓🍏👄，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🤬🧄。

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一、即日(ri)起恢复部分原产地为日本(ben)的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县(xian)、宫城县、新潟县(xian)、长野县(xian)、埼玉县、东京都、千叶县等10个都(dou)县除外。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🥻🥭，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🧅🍌👚。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围👄🤍🩲👘，支持人工智能🥾😈🥬、商业航天👜、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲🩱🍓🍋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🎒🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿💌🍒👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤍👞，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过🥬👡🥬，我们称之为牛市阶段II😡🍉。风格方面😠💗🩰👘，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🍅🤬👅，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我們(men)在剛(gāng)(gang)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週(zhou)期槼(guī)律。每(mei)五年週期的上行週期中(zhong)，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然(ran)堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我(wo)們對(duì)于過(guò)去每五年(nian)的週期(qi)的上(shang)行(xing)週期如下(xia)圖(tú)所示。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👛💕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💌🥻💖🩳🎒，半导体🤬、光学光电子、消费电子、运营商🩳🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞🥿🍓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💝👚👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈、五一端午等多重假日**💌🍊👄🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈🍋💞、农副产品、家电🍍、家具🥿🧅👗🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌💖🍊🩱；