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全球降息空间再度打(da)开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方(fang)面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降(jiang)温和(he)油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显(xian)回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我(wo)国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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4👗🥕😻、国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力👿👜🍇，他呼吁各方重回谈判桌。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👿🥔💖。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💕👜👡，半导体💝👗🥕、光学光电子👅、消费电子😈💛、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍👞💯🥥，中报盈利或有改善🥒💘，如汽车、光伏💯👅🥔👛、自动化设备等💝🥕😈；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥕👄、家电🍓🧅、家具、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅💟、电力、农化制品🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🧅🍏，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💓🧅💌💝、部分消费服务和信息技术领域🥑🍍🥝。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💗🍏💋，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👡🍎😈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)使用了目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)三分(fen)之二的繳(jiǎo)費(fèi)都(dou)流入了(le)這(zhè)些基金，這一(yi)比(bi)例超過(guo)以徃(wǎng)(wang)任何時(shí)候。事實(shí)上(shang)，約 70% 的目標日期基金投資者將(jiāng)其全(quan)部(bu)賬戶資金都投入了單(dān)一的目標日期基金。這一比(bi)例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)(liang)倍多。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💖💟🥿，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👗💘、4.77%，大幅跑赢中证500🥒👞、沪深300等主要宽基指数🌽。随着主动基金赚钱效应改善👚👗🍍，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍇，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🍈🩲。