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🏮 本周市场表现强势🧅🧄🥻🥥，超出我们预期😠。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥔🍊，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🌽👝🥻、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥥🍇🥿🍒；但ETF、外资未有明显增量。

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今年以来私募基金规模扩张🥻🍄🍑，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥾🍄，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🍍💕🍌💝，其中4月单月备案1189只👚👠，同比增速高达41.38%🥔，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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2、当前市场对于(yu)波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是(shi)“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期(qi)而(er)言，更重要的(de)是(shi)判(pan)断风格(ge)，主要(yao)是对(dui)弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。