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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善(shan)的(de)可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年(nian)承压(ya)，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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