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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👚👗🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜🥻💗👄👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄🍊🥔，中报盈利或有改善🥻👗🎒，如汽车🍑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍇🍅🍓🥬，受益于扩消费政策提振👞💌🍆💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬👞🍓🥕，其中饮料乳品、农副产品、家电👿、家具💘👛🍒、饰品👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯🍓💞、燃气、电力、农化制品🥦🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜👗。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡👢，大盘风格略占优。具体来看，风格方面👡💕👞，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🤬🍏💞。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃(bo)勃的谈判期计划，并一再(zai)表示，他们正与数(shu)十个贸易伙伴就减少贸易逆差(cha)和消除贸(mao)易壁垒进行谈判。

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6月30日早盘，军工航空(kong)持续(xu)领涨(zhang)，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航(hang)天彩虹、中航无人机(ji)涨(zhang)超(chao)5%，航发动力、航发控(kong)制涨超4%。截(jie)至发稿，通(tong)用航空(kong)ETF华(hua)宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价(jia)格续创上市以来新高！

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1、临(lin)近特朗普**设下的关税谈判大(da)限只剩下一周多(duo)时间，美方再次放出谈判或可延期讯息。当地时间27日，美(mei)国总统特朗普(pu)在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍(reng)具(ju)灵(ling)活性。

2、公告称，本次交易符合公司加大对中国周边国家重大资源项(xiang)目并购的战略导向，哈萨克斯坦(tan)矿业投资环境较好，RG 金矿将与公司在(zai)塔吉克斯坦的(de)吉劳/塔罗金矿和吉尔吉斯斯坦的左岸金矿形成良好协同效应，有助于公司未来进一步深耕矿产资源丰富的中亚地区，优化全球资源配置。