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（本(ben)文由万商天(tian)勤(qin)（上海）律师(shi)事务所刘彦梅律师供稿，不(bu)代表新浪(lang)财经的观点。刘彦梅律(lv)师，中国证券业协会讲师，辽(liao)宁大学法律硕士(shi)，主要从事金融(rong)诉讼、公司诉讼。具(ju)有保荐代表人（投资(zi)银行）资格、证券从业资格、基金从业资格，具有20年以上法(fa)律实(shi)务经验。目前(qian)已通过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多(duo)的具有投行、财务思维的(de)律师。刘彦梅(mei)律师在证券和商事诉讼领域积累了(le)丰富的经(jing)验，凭借专业能力和敬(jing)业精神，赢得了(le)客(ke)户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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3、策(ce)略观点：从供(gong)需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力(li)增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增(zeng)速(su)和吞(tun)吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货(huo)量，我(wo)们对今夏旺(wang)季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年(nian)内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月(yue)间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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