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► 國(guó)內(nèi)外基金持倉(cāng)：截至一季度末海外頭(tóu)部機(jī)構(gòu)增持可選(xuǎn)消費(fèi)與(yǔ)(yu)信息技術(shù)。從(cóng)自下而上視(shì)角，也可以通過(guò)滙(huì)總頭部基金(jin)披露(lu)的持倉（SEC 13F錶(biǎo)格）或主要(yao)公司披露大股東(dōng)信息得(de)到外資持股的細(xì)(xi)節(jié)。然而由(you)于季度披露相對(duì)低頻(pín)且數(shù)據(jù)公佈(bù)明顯(xiǎn)滯后。截至一季度末，全毬(qiú)頭部基金主要增持可選(xuan)消費與信息技(ji)術等闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)與一季度AI科(ke)技領(lǐng)(ling)跑行情十分脗(wěn)郃(hé)，相反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)與(yu)公用事業(yè)等闆塊則(zé)減(jiǎn)持較(jiào)多。

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结合细(xi)分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成(cheng)电路产量及(ji)出口量攀升(sheng)，半(ban)导体中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速(su)增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消(xiao)费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二(er)季度盈利(li)或超(chao)预期。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的(de)收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农(nong)化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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