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陳(chén)健瑋(wěi)：上半(ban)年，港股市(shi)場(chǎng)在(zai)全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境(jing)動(dòng)盪(dàng)中(zhong)展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動(dong)經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)，疊(dié)(die)加“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)(ce)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息(xi)率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊(he)優(yōu)質科技資(zi)産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突(tu)破、創(chuàng)新藥(yào)(yao)加(jia)速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)(ji)囙素推(tui)動(dong)下實(shí)現估值重估。此(ci)外(wai)，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)(li)史(shi)衕(tòng)期新高，進(jìn)一(yi)步支撐(chēng)市場錶現。

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风格层面🍍💞🎒🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍌💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄🍏💯，对短期市场或有扰动💗。第三🍉🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍎。第四👢🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆💟👗，A股权重板块上涨💓，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍓，成长价值风格或相对均衡🍋。

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1、上述香港劳工及福(fu)利局报告提及，在创新科(ke)技行业，2023年香(xiang)港职位空缺率达到13%。从细分赛道来看，研发成果商业(ye)化活动等其他领域的就业人数最少，仅(jin)1.05万人，比重20%；最(zui)多为公共机构及高等教育机(ji)构研发活动，达2.76万人，比重(zhong)53%。

2、今(jin)年早些时候(hou)，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一(yi)再表(biao)示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸(mao)易壁垒进(jin)行谈判。