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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所(suo)改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合(he)同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限(xian)，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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大公国际(ji)预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需(xu)逐步(bu)恢复，供需情况或将有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行(xing)业供需(xu)格局有望进一步改善。

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2025年6月11-12日🍎，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🤍、AI云原生💗💋、Agent开发👡🥥👢、多模态理解等前沿领域💓💔，深入探讨 AI 技术产业化路径💗🧄🩰。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥭。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👙🥕👘👜🥝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥥💘、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😡🍉🥭👞。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👿。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👗💝😡，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍆🍊💓。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息👜👚，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🩰👙💯👙，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍄🥭😻😡，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💛🧄🍆，同比增长 1.63%。同时👿💛🍎，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👞。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的(de)態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前(qian)仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能(neng)突破分(fen)歧，關稅(shui)戰(zhàn)可能存在反復(fù)