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周五(wu)，美(mei)国财政部长贝森特(te)表示： “有(you)国家向我们提(ti)出了非常不(bu)错(cuo)的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税(shui)即(ji)将恢复生效前，可能无法完成所有谈(tan)判。如果我们能与18个重要(yao)贸易伙伴中(zhong)的10到12个达成协议——还(hai)有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易(yi)谈判。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍉🧅，从历史来看👠💝👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥦🍑，外部流动性方面💔🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅💯🍈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲👢👞🥔🍑，加力实施增量政策”🍅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👡🧅🩳，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯👞👅🎒🍋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍎💞😡。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥦，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💛🎒🤍、医药生物（化学制药）🥒、国防军工🍌👝👚、有色金属（工业金属👛🥥、贵金属👡🩲🍇、小金属）🍓、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰🥔🩳🍄、国产算力👛👚💓、非银金融、国防军工、创新药💕👡🥝🍋。

2、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次(ci)數(shù)(shu)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計(ji)被調研93次，深市上市公司纍計被(bei)調研166次，北證上(shang)市公司纍計被調研12次(ci)。