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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧(you)，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交(jiao)政策上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点(dian)正是一季(ji)度部分资本离开美国(guo)避险的主要(yao)原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和(he)情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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付倍佳：海(hai)外需关注(zhu)美(mei)国对等关税(shui)落地情(qing)况、美联储降息节(jie)点(dian)，国内(nei)关注财(cai)政政策发力节点(dian)、CPI价(jia)格拐点以及(ji)南下(xia)资金交易活跃度。

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2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调👚，要全力开展人员搜救，全力救治受伤人员🤍👝👄🩱，最大限度减少人员伤亡。

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展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。A股一季(ji)报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如(ru)下：

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1、6月(yue)30日昰(shì)2024年箇(gè)人所得稅(shuì)滙(huì)(hui)算清繳(jiǎo)申報(bào)的(de)最(zui)后一(yi)天(tian)，各地稅務(wù)部門(mén)(men)近期催促納(nà)稅人儘(jǐn)(jin)快(kuai)辦(bàn)(ban)理，否則(zé)一些納稅人將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)額(é)外繳納稅欵(kuǎn)滯納金懲(chéng)罸(fá)，還(hái)會(huì)影響(xiǎng)箇人納稅信用。

2、此前的6月24日🩰🍉，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安👄💟🍍、董贤庭👗🍎👙🥕、郭惠浒提交的书面辞职报告😠，辞职报告自送达董事会之日起生效💘😠👜。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长🍇🍓👿💝、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🤍🩱👿🩳💗。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见🤍，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日👘🥥🍒🥭，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。