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在(zai)关税的不(bu)确(que)定影响下，美联储内部对未来的降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年(nian)内两次降息预期(qi)，整体降息预期变化不大(da)。

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🏮 本周市场表现强势👗💝💘，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥔👞，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💓👄🥿👠🥻。2）谁是增量资金🍊？主动权益公募新发基金边际回暖👄👅💓、杠杆资金快速跟随👢💌🍉🌽，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧄😈😠，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👅、外资未有明显增量🥿🧡💘👢。

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田希蒙：预计港股在政策托底👙💝、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍄，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🎒🥻，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🌽。估值方面，恒指动态PE约为10倍🩰，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🩱。

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1、展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻💖、消费🍅🍍🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡。尽管高频数据显示出口下半年承压👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑😡🤬👘👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👠🍒💓🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🍊🥬👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒🥕💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

2、坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)(tong)美食街(jie)，傍(bang)晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)(man)了人。徃(wǎng)(wang)西走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人(ren)，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)(ji)乎都昰(shì)(shi)人。