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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🥾，而就在几小时前👝，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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周五(wu)（6月27日），大盘(pan)回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高(gao)，盘中场内(nei)价格最高涨幅(fu)达(da)到1.17%，午(wu)后(hou)略有回落，截至(zhi)收盘，涨0.67%。

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2、政策动态：上半年降准降息落地👠🍒，5月8日👿，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP👙🍏。5月15日👿，下调存款准备金率0.5个百分点😠🍇，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🥥💯。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具🥔💋🥬，功能定位更加清晰😡💯👜，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系👛。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🧄；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”💋。在货币政策支持性立场不变的基调下💞🍎🍎，更加强调灵活调整。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券(quan)简称“德固特(te)”，300950）发布公告(gao)，公司(si)拟通过发行股份及支付现金方式(shi)购买浩(hao)鲸云(yun)计算科(ke)技股(gu)份(fen)有限公司（以下简称“浩鲸科(ke)技”）控制(zhi)权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易(yi)预计构(gou)成重大资产重(zhong)组，不构成重(zhong)组(zu)上(shang)市。公司股票自6月30日开(kai)市起(qi)停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、关(guan)税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏(hong)观视角有两(liang)条交易(yi)线索，其一(yi)， 外部核心驱动有变(bian)，由交(jiao)易(yi)关税不确(que)定性转向交易弱美(mei)元强美债(zhai)（指(zhi)美债(zhai)利率高 位），美国例外论(lun)弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国(guo)有大行通过(guo)同业(ye)存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

2、展望7月😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧄。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥝🍒🍒，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💖🥬，我们参考工业企业盈利🩱👞😻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥑🎒🍋💯。具体如下：