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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格(ge)为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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尽管连日高温，却没有(you)阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四(si)周道路摩肩接踵。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走(zou)邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使得降息預期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美債收益率(lv)下行。需要關註(zhu)7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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展望下半年，在(zai)基本面有待进一步修复以及关税不确定(ding)性(xing)仍较高的背景(jing)下，仍需关注国(guo)内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关(guan)注政策发力的节奏。10Y 国债(zhai)收(shou)益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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