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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储(chu)7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美(mei)国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美(mei)联储(chu)9月的降息预期，或(huo)增大美(mei)元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联(lian)储重启降息概率(lv)仍较大。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🍎👜👞，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升👢👡🍄👙，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后(hou)），南向资金的流向(xiang)十(shi)分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过(guo)程中，南向资金主要流入非银(yin)与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资(zi)产重估过(guo)程中信息技术、新消费(fei)与(yu)互联网(wang)则最受青(qing)睐(lai)，其中这一(yi)时期流入信息技术板块的南向资金占其流(liu)通市(shi)值比例(li)超过(guo)3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关(guan)注的焦(jiao)点，期(qi)间流入规模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。