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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👞🩱，但5🤍🍇、6月随着出口增速的收窄🥥😈，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥕、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💔🤍🍍、光学光电子🍊👘👅👡😈、消费电子🥿🥔、运营商💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🍈🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗💓；2）中游制造领域👞💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👞；3）消费服务领域🍉👚🥭🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅；此外贵金属🍈、燃气、电力💯👝🍎、农化制品💗💘🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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欧央行(xing)与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央(yang)行或有(you)进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上(shang)降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于(yu)经济增长前景与美(mei)元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运(yun)行区间或在 1.10-1.20。

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1、不过，也有投资人士(shi)认为，荣昌生(sheng)物与(yu)美国Vor Bio公司交易值得(de)期待，因为新(xin)公司任命了免疫学领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有(you)着自免(mian)创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名(ming)药企担任重要职务。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁(cai)兼全球治疗(liao)业务主管。此前他是赛(sai)诺菲健赞（Sanofi）北美地区(qu)负责人，还曾担任(ren)赛(sai)诺(nuo)菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市场副总(zong)裁，后担任法国(guo)分公司副总裁兼总经(jing)理。2019年担任德国生物(wu)公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物(wu)制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收购案(an)的(de)操盘手。

2、墨柯(ke)曾深度调研(yan)过多家充电宝产业链企业。他(ta)对证券时报记者提到了一种“最有可能(neng)的逻辑”——充电宝行业竞争(zheng)越发激烈，为了压(ya)缩成本，个别(bie)电芯企(qi)业(ye)以次充(chong)好。“这与无序的‘内卷’竞(jing)争有(you)关。为了压缩成本(ben)，厂(chang)商冒险使用一(yi)些更便宜的、含(han)有(you)杂质(zhi)的正极材料，这(zhe)样就会导致电芯更容易过(guo)热，进而造成电(dian)芯产品不合格。这样虽(sui)然节约了成本，但也挑战了安全底线。”墨柯(ke)说。