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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈(ying)利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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6月末上涨(zhang)后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈(tan)判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击(ji)，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好(hao)带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增(zeng)景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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墨柯曾深度调(diao)研(yan)过多家充电宝产业链企业。他对证(zheng)券时报记者提(ti)到(dao)了一种“最有可能(neng)的逻辑”——充电(dian)宝行业竞争(zheng)越发激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次充(chong)好。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为(wei)了压缩成本，厂商冒险使用一些(xie)更便宜的、含有(you)杂(za)质(zhi)的正极材料(liao)，这(zhe)样就会导致电芯更容易(yi)过热，进(jin)而造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本，但也挑战了安全底线(xian)。”墨柯说。

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