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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥒👚。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍈，引发A股估值重估🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳，总需求增速结束三年低迷和下行👚🤬，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅，本轮增量资金的正反馈机制👜，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈👗👙。这个逻辑之下🧄🍅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👄😡👝🩱，是重要的选股方向

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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%🧄🍇💕🧄。

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1、赵廉(lian)慧表示(shi)，从(cong)最新的北(bei)京(jing)市、上海市试点看，信托财产(chan)登记并不复杂。但他认为，大面(mian)积(ji)普及(ji)信托登记实际上并(bing)不乐观，核心的(de)制约点是非交(jiao)易过户以及设立(li)信托、信托运作、信托财产分配(pei)与征税。

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