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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向(xiang)科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替(ti)代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域(yu)全(quan)产业链变现能力的提升，以(yi)及(ji)AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机(ji)会的重心。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦(jiao)高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動(dong)港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動(dong)性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續(xu)改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐(zhu)步迴(huí)陞。

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行业层面🩳💟💖，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💔🍌、消费电子🥬🥾、运营商🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿👘，部分领域景气度有所回暖🍈🤬，中报盈利或有改善🍎，如汽车、光伏、自动化设备等🩰；3）消费服务领域👢，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭，其中饮料乳品、农副产品🥕👄😻💖💋、家电👘🤬👡🩰、家具👢👛💖🥬🥦、饰品🥕🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👜🍋、燃气👘🧅、电力、农化制品💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🥔💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒🩱🎒👝。

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