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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超(chao)额收益。公募调(diao)研选股策(ce)略(lve)相对中证800获得超额收(shou)益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额(e)收益0.79%。

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“经初步排查💞👗👙，为水特效设备问题👘😠🩰😻。”彼时👛💕🍒，乐园运营方在媒体采访中回应🥔👿，“试运营期间，上海乐高乐园还将继续测试所有设备，及时发现并整改各类问题🧄💞🩱。对于本次水特效设备问题给参加试运营游客带来的不良体验，上海乐高乐园表示歉意💝🥿🍒，并第一时间对现场游客予以解释道歉和安抚。”

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有(you)明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度以來(lái)(lai)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增速(su)可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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1、其次，我(wo)们(men)需要在气候(hou)融资(zi)上取得实质进展——不是再做承诺，而(er)是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠(kao)资金支持的情况(kuang)下大规(gui)模发展清洁能源(yuan)，或应对日益加剧的气(qi)候影响。

2、“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间(jian)内(nei)同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。