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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指(zhi)数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对(dui)估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低(di)于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的(de)市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因(yin)AI商(shang)业化(hua)加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块(kuai)经历(li)上涨(zhang)后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。

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今(jin)年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的(de)谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸(mao)易逆(ni)差和消除贸易壁垒进行谈(tan)判。

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1、美国股市周五延续涨势，标普500指数(shu)和(he)纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投(tou)资者的风险偏好，经(jing)济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国(guo)5月工业生(sheng)产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯。