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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政(zheng)策的力度将直接影响市(shi)场的流动(dong)性和企业的融资环境，不同(tong)行业的发展趋势将影响相关(guan)板块的表现。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的(de)变化。政(zheng)策主要包括(kuo)资本市场政策、货币政策和经济政策。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜(tong)预期(qi)供(gong)给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜(tong)产(chan)出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节(jie)性累(lei)库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不(bu)确定性，若铜进口关税确(que)定，无论是否加征关税(shui)则意(yi)味着(zhe)溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧(jin)张(zhang)局面，面临再(zai)次(ci)补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶(jie)段性减弱(ruo)，不接受高价位的(de)表现。综合(he)来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍(reng)会呈现宽幅(fu)震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏(hong)观或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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