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消息面上🥻，有分析指出🧡🍉，我国军工企业在无人机🎒💔🧅、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著😠，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付👄💛🍊，业绩有望逐季恢复。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存💝💘🍄；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🍆💞，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动💗🍍🤬🍍，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化👙，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值🥾😠🥬🍋，盘面价格仍有下行压力👡👙💛，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🥦💖💓、蒙煤进口以及宏观情绪。

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