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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💕🩲👗👡、政策基调积极😠👚😻💞🩳、各类主题机会活跃👿🥻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥭🍊，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👛，事后来看并不是盈利的牛市🍓💟。但在指数刚突破的2014年7月🥻🍄💓，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘🌽🥾。与此同时，更重要的是2014年二季度🍇🥝🩳，房地产政策明显转向积极🍄🥻，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥾，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥾💝👙🍓💕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基(ji)金，但是由于接近扭亏阻力(li)位时，基(ji)金赎回压力较大，总的(de)来看(kan)，在阶段I，基金净流入规(gui)模会非常有限。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🧄🍍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥔🤬😠，半导体、光学光电子、消费电子💔🤍💕👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🍇🍏🍆😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲💘，部分领域景气度有所回暖🥝🍉👠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💟💝、自动化设备等🍈👝💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👙、家电💝、家具、饰品💗🩲👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆；

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