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本周(zhou)IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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证监会决定对海润所责令改正🥬🍇，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款👠💕😻🌽；对张圣怀💋🌽🥑、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款💓💌🥑。

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朱立航表示，今年(nian)二季度(du)PTA装置集中(zhong)检修结束后，供应端已恢复至正常水平。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库(ku)存积(ji)压，减产计划落(luo)地的可能性(xing)较大。长丝和短纤企业也存(cun)在减产预期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋(qu)势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维(wei)持。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👜🍇🍌🎒，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😡🤍🩳💞，中高端芯片需求旺盛🧄👠，存储器供不应求🥾🩰🍅，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👄🍊🥬，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💛🤍。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👜💗💝👄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥦👗🩳🍈💕，叠加低基数效应🥦，二季度盈利或超预期🍄💗。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。

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