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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本(ben)市场(chang)加速(su)发展的浪(lang)潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创(chuang)新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认(ren)为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃(yue)，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励(li)与资本市场改革(ge)共振的支撑下，并(bing)购市场有望(wang)进一步释放产业整合与价(jia)值重塑空间。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国(guo)原煤累计产量19.85亿吨，同比增加(jia)6.86%，2025 年 1-4 月，国(guo)内(nei)炼(lian)焦精煤累计产量1.57亿(yi)吨，同比增加8.51%，分(fen)省份来看，山西、内(nei)蒙、陕西以(yi)及新疆(jiang)等产煤大省以及地区均实(shi)现了(le)正增长，尤其是山西，前五(wu)个月原煤产量同比(bi)增长(zhang)13.6%。焦煤价格低迷，进口量(liang)总(zong)体出现一定回(hui)落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比(bi)减少7.17%，其中进口蒙古炼(lian)焦煤2005万吨，同比减(jian)少17%，而(er)从俄罗斯(si)、加拿大以及澳大利亚进口我国(guo)的量(liang)均有所增(zeng)加，分别增加3%、26%和(he)8%。需求方面，铁水产量不断走(zou)高，上半年(nian)最高日均产(chan)量245.64万吨/日，创出近5年(nian)同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计(ji)产(chan)量为(wei)2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，对(dui)于焦煤需求有所增(zeng)加，但是低于(yu)焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤(mei)库存多在上游煤(mei)矿(kuang)积累，安全生产以(yi)及部分煤(mei)矿顶库使得部分煤(mei)矿停产减产，但是国(guo)内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库(ku)存去(qu)化也需要(yao)一定时间，焦煤经过上半年(nian)的下跌(die)后价格较低，部分煤矿生产已(yi)经出现亏损(sun)，价格低位下(xia)多空博弈或(huo)有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将(jiang)围绕(rao)650-950区间震荡(dang)运(yun)行(xing)，重点关注焦(jiao)煤供(gong)应以及(ji)焦企利(li)润变(bian)化(hua)。

2、周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快(kuai)速提升，相关(guan)整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供(gong)应商迎来(lai)投资机会。医药领域方(fang)面，创(chuang)新药是核心主线，行业有(you)望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。