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第二阶(jie)段结束的标志，往往是政策(ce)的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场(chang)外配(pei)资的规范；2010年4月对(dui)房(fang)地产政策的收紧，货(huo)币政策(ce)方面央票(piao)的(de)重启发(fa)行；2020年7月也(ye)出现了(le)货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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不难看(kan)出(chu)，如果从去年924开始每一轮风格轮(lun)动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超(chao)额收益。我(wo)们构(gou)建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期(qi)间(jian)组合全部配置(zhi)非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互(hu)联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡(dang)期间则完全跟踪(zong)恒生指数[1]。结果上看，这一模(mo)拟组合从去(qu)年924起绝(jue)对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮的复盘意(yi)义有限，但也说明港股市场(chang)的结构性行情有(you)多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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