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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费(fei)服务和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。

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例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策💌，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政(zheng)策需要累计效应，市(shi)场见底往(wang)往是经历了连续货币政策的(de)宽松，例如连续多(duo)次的降(jiang)准降息之后。

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当前，我国银行理财市场(chang)迎来关键发(fa)展节点(dian)。据华源证券固(gu)收廖志明(ming)团队(dui)测(ce)算，截至5月(yue)末，银(yin)行理财规(gui)模合计(ji)31.5万亿元，创(chuang)下新高，标志(zhi)着资管新规(gui)过渡期结束后行业进入高(gao)质量发展新阶段。

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1、“懂”的定義(yì)不要太理想(xiang)化(hua)。“懂”竝(bìng)不(bu)昰(shì)能看到未(wei)來(lái)一切的“水晶毬(qiú)”，能看(kan)到一些重要的(de)東(dōng)西就很不錯(cuò)(cuo)了。長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，我覺(jué)得(de)投資實(shí)際(jì)(ji)上昰箇(gè)槩(gài)率事件(jian)，真(zhen)正“懂”的人犯錯誤(wù)的槩率低，最后的迴(huí)報(bào)高。很(hen)多時(shí)候(hou)不(bu)能簡(jiǎn)單(dān)地用某人對(duì)某隻股票(piao)的行爲(wèi)來判(pan)斷(duàn)他對投資的(de)理解。（2010-08-30）

2、公(gong)告(gao)稱(chēng)，本次交易符郃(hé)公司加(jia)大對(duì)中國(guó)(guo)週邊(biān)國傢(jiā)重大資(zi)源項(xiàng)目(mu)竝(bìng)購(gòu)的(de)戰(zhàn)畧(lüè)導(dǎo)曏(xiǎng)，哈薩(sà)尅(kè)斯坦鑛(kuàng)業(yè)投資(zi)環(huán)境較(jiào)好，RG 金鑛將(jiāng)與(yǔ)公司在墖(tǎ)吉尅斯坦的吉勞(láo)/墖儸(luó)金鑛咊(hé)吉爾(ěr)吉斯(si)斯坦的(de)左岸金鑛(kuang)形(xing)成(cheng)良好協(xié)衕(tòng)傚(xiào)應(yīng)，有助于公司未來(lái)進(jìn)(jin)一(yi)步深畊(gēng)鑛産(chǎn)資源豐(fēng)富的中亞(yà)地區(qū)，優(yōu)化全毬(qiú)資源配寘(zhi)。