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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍅，重点推荐关注谷子经济🍎🩳👿🍅、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🤬🩱。综合以上🤍👗，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🌽、美容护理👢🍌💖💗、化学制药等”

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👡、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息(xi)預期不昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)(ze)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收(shou)益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段(duan)性上(shang)行；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能(neng)使得(de)降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註(zhu)7月降息預期變(biàn)化(hua)對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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（1）供应上看🍋💗🧅，新疆大厂部分产能复产💘🤬💟🍒，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临🍆🎒，且有新产能投放，产量预计有所回升💕。不过当下价格低迷👝，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🍋👘。

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1、当地时间(jian)6月(yue)28日，美国参议院以(yi)51对49的票数比通过一项程序(xu)性动议，这项动议旨在推进被(bei)美国总统特朗普(pu)称为“大而(er)美”的大规模税收与支(zhi)出法(fa)案。美国参议(yi)院程序(xu)性投票通过后(hou)，未来(lai)几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修(xiu)正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标(biao)是7月(yue)4日(ri)前送交美国(guo)总统签署。

2、“4月以来💛🧡💞🩰，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨🍊，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源💝🩲🩰💌，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称💟💝🥒🥥，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）👅🩰，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升🍓👿👙。