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今年以来，个股(gu)涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增(zeng)量资(zi)金仍然呈现持(chi)续流入(ru)的状态(tai)。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对(dui)市(shi)场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力(li)位(wei)，扭(niu)亏赎回压(ya)力缓(huan)解，增量最近(jin)有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自(zi)由(you)现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行(xing)，此后银行(xing)股股息率相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛，以(yi)及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下(xia)行对应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估(gu)算，沪深300指(zhi)数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮(lun)增量资(zi)金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用(yong)。这(zhe)个逻辑之下，高(gao)质量(liang)类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向