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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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