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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不(bu)应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗(lang)议会25日通过法案，暂停伊朗(lang)与国际原子能机构的合作。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍇🍌。战略上我们保持看多💋🩱😠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎👘🍈👘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍓🥻👜😈，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢，有望使市场震荡中枢整体上移🍊💖💋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍑💞🥬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💘😡，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💯🍓，更多采取观望🥥👘🥔、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👚👝🍆，7月中报业绩期👄💟、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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基金业协会最新数据显(xian)示，截至2025年5月，私(si)募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规(gui)模继续回升。

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2、另外，我從(cóng)來(lái)不認(rèn)爲(wèi)自己介入過(guò)互聯(lián)網(wǎng)(wang)或高科技(ji)什麼(me)的。互(hu)聯網或所謂(wèi)的高科技都隻昰(shì)工具而已，就像噹(dāng)年的鐵(tiě)路、公路、高速公路、航空等等一樣(yàng)。（2010-10-22）