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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💗🍆，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🎒🥑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💕，ROE增速约为14%。相比之下🍌🥾，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此😠😈，我们认为👢，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限😡💝😠。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年👗，而非 10 年👗🤬。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示💞，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后👄🍄🥬，用户在该应用上的使用时长增加了 4%😠🍑💗。

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易方达基金(jin)指数研(yan)究部总经理庞亚(ya)平表示，前期的市场主线目前估值已(yi)在高位磨顶，预计未来市场交易的主线将回(hui)归经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更(geng)强(qiang)韧性。具体标(biao)的配置上，建议(yi)关注(zhu)业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价(jia)值。

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1、降息方麵(miàn)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)(tong)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率(lv)控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行(xing)認(rèn)爲(wèi)特(te)朗普對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)利率決(jué)(jue)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，7月維(wéi)持利率不變(biàn)(bian)的槩(gài)率(lv)爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)(dian)的槩率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的(de)槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩(gai)率爲(wei)16.4%。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负😻🍑🍌👙👜，5月当月同比转负🥭🥾。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🥑。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🥾😡🥔🍏🍏。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。