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展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技、消费🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈💝🧅💋🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿😡🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈👡🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍，我们称之为牛市阶段II😻🥥🧅🍏🍅。风格方面👅😠🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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纯碱方(fang)面，供应端产能没有(you)出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检(jian)修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清(qing)的道(dao)路。预计(ji)下半年行(xing)业再(zai)度(du)回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进(jin)一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

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1、一是科学安排运力投(tou)放，满足旅客出行需(xu)求。在7月1日实施三季度运(yun)行图的基础上(shang)，同步实施暑期临客列车运行图，安排增开临时旅客列车402列，全(quan)国铁路日均计(ji)划安排开行旅客列车11500列以上，同比增长5.5%。用好渝厦高(gao)铁重庆东至黔江(jiang)段(duan)、重庆(qing)东站等新线(xian)、新站能力和京哈高铁京沈段、沪昆高铁(tie)杭长段高标(biao)运行成果，有效提升区域旅客运输能力。动态分析铁路12306大数据，灵活调整售票(piao)策略，通过加开临时旅(lv)客(ke)列车、动车组重联、普速列车加挂车厢等方式在热(re)门方向(xiang)、区间和时段增加运(yun)力投放，安排主要城市间普速旅(lv)客列(lie)车特别是(shi)进京、进沪、进穗列车满轴或(huo)满编组运行。在主要(yao)铁路枢纽储备(bei)一定数量的(de)应急客车和乘务人员，遇突发客流可随时上线运行。保持普速旅客列车(che)开行规模，持续开好公益“慢火车”，方便边(bian)远地区人民群众出行。

2、本节仅统计有机构投资者参与的(de)调研。考虑到调研日期与公告日期(qi)存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。