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三季度前半段美国经济或保持(chi)一定韧性，可能对风险偏好(hao)有一(yi)定支撑，但关税不确定性和美国(guo)债(zhai)务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并(bing)对风险偏好形成压制(zhi)。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险(xian)资产估值的支撑。一方面(mian)，我们预计本轮美国(guo)弱补(bu)库或将于 8 月结束，此后 美国经(jing)济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期。不确定性来自三季度美国关(guan)税落地情况对后期通胀的(de)影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对(dui)等关税(shui)”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

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