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行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行情(qing)底色仍(reng)是流(liu)动性驱动为主导，景(jing)气线索占比依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善(shan)弹(dan)性难以支撑估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交(jiao)易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风(feng)险利率利差(cha)收敛下(xia)行对应的就是估值(zhi)的(de)提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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强势股往往(wang)具备较(jiao)强的示范效应，当市场情(qing)绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为(wei)整个板块带(dai)来机会。我们可(ke)以通(tong)过计算指数成(cheng)分股的近期(qi)正收益的个数来判断市场(chang)情绪。当市场中正收益(yi)的股票逐步增多(duo)时，往往(wang)处(chu)于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过(guo)热，未来(lai)有下跌风险。

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