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從(cóng)(cong)去年三季度(du)以來(lái)(lai)，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中(zhong)位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中(zhong)位(wei)數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的(de)賺錢傚應(ying)在不斷(duàn)(duan)積(jī)(ji)纍(léi)。量(liang)化私募、箇(ge)人投資者(zhe)的(de)增量資金仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來(lai)突破3450或WIND全A的5400，賺錢(qian)傚應(ying)將(jiāng)會(huì)(hui)進一步強化，就有可能會進入到牛(niu)市第(di)二堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上漲。

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本週（6月23日(ri)-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)重拾陞(shēng)勢(shì)，代(dai)碼(mǎ)(ma)有”八一”的國(guo)防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)(ying)滬(hù)指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)(ye)闆(ban)指（5.69%）。

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1、🏮行业配置层面🥾，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍌🩱，善用赔率思维👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬🍓💟💕，分别以25/3/20🍆、25/6/12为界👛🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👘👙💯。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💔👙💯👢、游戏已陆续兑现外🌽，后续建议关注半导体🥦👗🍋💘、电池（固态电池主题）🥒🧄、电网设备🍏👗、工业金属👚🍅💔、啤酒等板块的轮动机会🥒；而另一方面👝🌽，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍊、拥挤度位置🥻😈👄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝👝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍈、小金属。

2、陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优(you)势仍存(cun)。中长期来看，南向(xiang)资(zi)金持续流入(ru)，正重塑港股估(gu)值体系，定价(jia)权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国(guo)际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。