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美联储与美元(yuan)：美联储(chu)下半年货(huo)币政策(ce)决策思路或(huo)继续以等待与(yu)数据依赖为主，但一(yi)定程度上会面临劳动力市场软化风险。美(mei)联(lian)储货(huo)币政策或有(you)两种应对方式，其一为(wei)偏(pian)响应(ying)式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后(hou)，为(wei)应(ying)对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货(huo)币政策采(cai)取先发制(zhi)人(ren)式(shi)，兼顾通胀前景与(yu)劳(lao)动力市(shi)场动态，在三季度末至四季(ji)度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数(shu)下半年或延(yan)续震荡偏(pian)弱格局，运行区间或在 90-102。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议💌，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备👅，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来🍆🍒👠🍄，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知👄🧅🍑，出于对伊朗重要性的认知🤬💓👘🧅💛，以及对美以邪恶程度的认知”。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，滬(hù)(hu)深(shen)300股票池中，本週錶現較(jiào)好的(de)囙子有單季(ji)度淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日(ri)反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💛🧡，其偏度持平🧄👅，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过💖👠🍍🍋🩲，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍍。

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1、6月30日是2024年个人所得税汇(hui)算清(qing)缴申报的最后一(yi)天，各地税务部门近期催促纳税人尽快(kuai)办理，否则一些纳税人将面临额(e)外缴纳税(shui)款滞纳金惩罚，还(hai)会影响个人纳税信用。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等💯💯。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍓💯，“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👢，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👙🥥💌，将对市场情绪形成进一步提振。