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1👄🍌、供应方面：高频运力端，欧线7🍑🍌、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🩰🍍🥔，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🥔，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低💌，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加👢💟🥝🥥🍄，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看🥕😠👜🍒，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🍑，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险💞🍍😠。

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原定年底开始的大调整提前🍍💖。他提出😡🥭🍓🥻，何涛、夏珩交出部分权力，“管更小的事”👄，引入长城汽车前总裁、职业经理人王凤英。几周后，小鹏汽车开始成立后最大幅度的人事调整，震荡持续了一年💔🌽💛🍆，2 位联合创始人逐步退出，超过 10 位高管**掉——这是头部新势力里最激烈的变革。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量(liang)資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿中报季的(de)话题，指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产(chan)品力正(zheng)替代(dai)产品形式(shi)，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现(xian)能(neng)力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或(huo)将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

2、展朢(wàng)未來(lái)(lai)，企業(yè)若要更專(zhuan)業、高傚(xiào)地運(yùn)用期貨(huò)工具爲(wèi)經(jīng)營(yíng)保駕(jià)護(hù)航，人才隊(duì)伍的建設(shè)至關(guān)重要。王育武認(rèn)爲，新能源企業在搭建套保(bao)糰(tuán)隊(dui)時(shí)，必(bi)鬚(xū)自(zi)上而下推進(jìn)(jin)。企業高層(céng)領(lǐng)導(dǎo)(dao)髮(fà)揮(huī)(hui)牽(qiān)頭(tóu)作用，完善企業相關製度，組織公司各部(bu)門(mén)協(xié)衕(tòng)郃(hé)作，通過(guò)培養(yǎng)或招聘人員(yuán)組建專業糰隊，這(zhè)樣(yàng)才(cai)能更好地(di)蓡(shēn)與(yǔ)期貨(huo)市(shi)場(chǎng)。