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我们认为，多方面积(ji)极(ji)因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总(zong)量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市(shi)级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断(duan)。

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5、上半(ban)年，生(sheng)猪(zhu)交易均重总体呈现先(xian)跌后涨的表现。截至(zhi)6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年(nian)初增(zeng)加1.15公斤/头(tou)，较5年的年(nian)内高点减少1.25公(gong)斤/头。2025年1月底，生(sheng)猪交易均重(zhong)低位持续增加，侧面反应出二次(ci)育肥逐步入场，此后，交易(yi)均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤(jin)/头，较1月底(di)低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐(zhu)渐升(sheng)高，二次育肥补栏(lan)意愿减弱，交易均重(zhong)季(ji)节性下降。

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1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)(ji)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)內工業(yè)硅(gui)總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比(bi)下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)(wei)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上(shang)半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪(lu)率下滑8.3%至27.2%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净(jing)流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。

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1、► 卖(mai)空、超买超(chao)卖与空头仓位：部分新(xin)消费与制造业龙头(tou)短期空(kong)头仓位提升较快。作为(wei)投(tou)资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交(jiao)比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落(luo)式的快(kuai)速反(fan)弹背后(hou)也(ye)都对应着卖空成交占比(bi)的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也(ye)是反映市场投(tou)资者短(duan)期情绪的重要指标，例如去年(nian)924以(yi)及今年年初DeepSeek两轮上涨过(guo)程中市场都出现明显超买迹象。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好🍒🤍，无论是与自身相比🩱👝👝🥦，还是与其他国家市场对比🧄👜💛👛，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理👡🌽👝，但成长板块估值仍处于历史较低水平🥒。