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截至2025年6月(yue)27日，宽基指数(shu)来看(kan)，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数(shu)“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年(nian)总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、3、需求：玻(bo)璃需求(qiu)弱势(shi)的核心(xin)因素仍在于终(zhong)端地产低迷，具体表现为工程订单进(jin)展缓慢、深(shen)加工企业订单长期同比偏低、回款周期(qi)长且(qie)难度大。相比之下(xia)，汽(qi)车(che)、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于(yu)前(qian)五个月玻璃产量玻(bo)璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛(mao)盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求(qiu)或(huo)有阶段性好转，但房(fang)地产新开工面积近(jin)两年负增长状态(tai)仍将抑制玻璃长期需(xu)求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

2、细分行业来看🍌，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥿🩰🍍👛，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥬👅👗，航空航天相关设备制造👄💔😻、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👘；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👅，消费品制造业其他家用电力器具制造👜🥭、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💝🍓、20.7%🥝，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥿🍅。