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2025-08-16 04:42:09 作者：郭钥颖

风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、居民主导非银流动性期间，通常(chang)情况下，市场(chang)对于看股做债的交易思路是有一致性(xing)预期的，因为(wei)居民(min)存款(kuan)搬家会导致央行货币政(zheng)策相对偏紧。这背后逻辑在于，居民存(cun)款搬家本身反映了微观主(zhu)体存在脱实向虚的可能，此时如果央行加大货(huo)币宽松，那么非(fei)银机构有可能面临来自居民和央行流动性的双重推动，由此带来的资产价格上(shang)涨或进一步(bu)助推居民存款向非银机(ji)构搬家，非银(yin)机构流动性过度淤积，积累系统性风险。因(yin)此，2015年以来，每当(dang)居民存款加速流(liu)向非银机构(gou)期间，以央行为主(zhu)导的银行体系向非银机构(gou)投放的流动性均有所回落，非银机构(gou)体感的货币政策维持紧(jin)平(ping)衡态势。

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2、在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)(chang)終(zhong)于突(tu)破了(le)“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)(tai)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈(ying)利的期(qi)待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者(zhe)會進一(yi)步加大對盈利方式咊(hé)投(tou)資工具的投入(ru)力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金(jin)。

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